SI-006-02

Situation

ในขณะที่การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าที่มีความไม่ต่อเนื่อง (Intermittent Generation) โดยเฉพาะจากแสงอาทิตย์และลม เริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) โดยเฉพาะแบตเตอรี่ จึงกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ (Critical Enabler) ในการบริหารสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การสร้างเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้า และการสร้างความเชื่อมั่นในระบบพลังงานที่มีพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก

ปัจจุบัน แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (Lithium-ion) ครองส่วนแบ่งหลักในตลาดการกักเก็บพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าของแบตเตอรี่ ตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบ (ลิเธียม, โคบอลต์, นิกเกิล, กราไฟต์) ไปจนถึงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่และการรีไซเคิล กลับมีการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ที่สูงมาก โดยมีจีนเป็นผู้ควบคุมสัดส่วนที่สำคัญของโลกทั้งในด้านการแปรรูป การผลิต และการจัดส่ง

การกระจุกตัวดังกล่าวสร้างความเปราะบางเชิงยุทธศาสตร์ให้กับประเทศที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและวัสดุแบตเตอรี่นำเข้า เนื่องจากระบบพลังงานต้องพึ่งพาการกักเก็บพลังงานมากขึ้น การพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานภายนอกจึงไม่ได้นำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมั่นคงทางพลังงานและขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม

ในขณะเดียวกัน ความต้องการแบตเตอรี่กำลังขยายตัวเกินกว่าภาคยานยนต์ไฟฟ้า ไปสู่ระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่าย (Grid-scale Storage) ระบบพลังงานในที่พักอาศัย และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม สิ่งนี้ทำให้อุปสงค์แบตเตอรี่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้การแข่งขันด้านวัตถุดิบ กำลังการผลิต และความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

สำหรับประเทศไทย แม้จะวางตำแหน่งตนเองเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่บทบาทของประเทศในห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรี่ยังคงมีจำกัด โดยกระจุกตัวอยู่เพียงการประกอบและการรวมระบบในส่วนปลายน้ำ (Downstream Assembly and Integration) ส่วนขีดความสามารถในต้นน้ำ เช่น การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ การแปรรูปวัสดุ และการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ขั้นสูง ยังคงอยู่ในสภาวะด้อยพัฒนา ซึ่งสร้างช่องว่างในการตักตวงมูลค่าจากเซกเมนต์ที่มีมูลค่าสูงกว่าภายในระบบนิเวศ

Shift

ระบบกักเก็บพลังงานกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียง "เทคโนโลยีสนับสนุน" สู่การเป็น "เสาหลักสำคัญ" ของระบบพลังงาน แบตเตอรี่ไม่ใช่เพียงส่วนเสริมทางเลือกอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการรองรับสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระดับสูง และสร้างหลักประกันด้านเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้า

ฐานของการแข่งขันกำลังเปลี่ยนจาก "ต้นทุนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง" เพียงอย่างเดียว ไปสู่ "การควบคุมตลอดวงจรชีวิต" (Full Lifecycle Control) ซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพ ความทนทาน ความปลอดภัย และความสามารถในการรีไซเคิล ประเทศและบริษัทต่าง ๆ กำลังทวีการแข่งขันกันในด้านความสามารถที่จะควบคุมห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรี่ทั้งหมด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการจัดการหลังสิ้นอายุการใช้งาน

ขณะเดียวกัน กำลังเกิดการเปลี่ยนผ่านจากอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนโดยยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สู่ "อุปสงค์ที่ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน" (Multi-sector Demand) ซึ่งระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่าย ระบบพลังงานแบบกระจายตัว และการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม จะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญไม่แพ้กัน สิ่งนี้ขยายความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของแบตเตอรี่จากเพียงภาคการขนส่งไปสู่ระบบนิเวศพลังงานทั้งหมด

ในด้านเทคโนโลยี ภูมิทัศน์กำลังวิวัฒนาการจากการพึ่งพาลิเธียมไอออนแบบดั้งเดิมไปสู่ "ความหลากหลายทางเทคโนโลยี" ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตต (Solid-state), โซเดียมไอออน (Sodium-ion) และเคมีทางเลือกอื่น ๆ สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงเทคโนโลยีรูปแบบเดิม (Legacy Technologies)

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ "ห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค" โดยรัฐบาลหลายประเทศกำลังผลักดันการผลิตภายในประเทศและการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง เพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหารายใหญ่เพียงรายเดียว และสร้างหลักประกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญในระยะยาว

Advantage

ประเทศไทยกุมความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในฐานะ "ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ระดับภูมิภาค" ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรี่ โดยเฉพาะในด้านการประกอบชุดแบตเตอรี่ (Battery Pack Assembly) การรวมระบบ และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม ทั้งด้านการผลิตยานยนต์ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก สามารถนำมาใช้เป็นคานงัดเพื่อขยายขนาดของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ได้ทันที

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นการสร้าง "ฐานอุปสงค์ตามธรรมชาติ" สำหรับระบบแบตเตอรี่ อุปสงค์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถใช้เป็นตัวยึดเหนี่ยว (Anchor) เพื่อดึงดูดการตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในประเทศ และค่อย ๆ ขยายตัวไปสู่เซกเมนต์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นในลำดับถัดไป

ระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมของไทยยังครอบคลุมถึงขีดความสามารถในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีควบคุมพลังงาน ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าเพียงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่พื้นฐาน

นอกจากนี้ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของไทยภายในอาเซียน ยังช่วยให้ประเทศสามารถทำหน้าที่เป็น "ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการรวมระบบ" สำหรับระบบแบตเตอรี่ในระดับภูมิภาค เพื่อรองรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดเพื่อนบ้านในจังหวะที่การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification) กำลังเร่งตัวขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยยังมีโอกาสในการบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานเข้ากับยุทธศาสตร์การขยายพลังงานหมุนเวียนโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการติดตั้งใช้งานระบบกักเก็บพลังงานทั้งในระดับโครงข่าย (Grid-scale) และระดับกระจายตัว (Distributed storage) ได้เร็วขึ้น สิ่งนี้จะช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้ ลดต้นทุน และสร้างความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

Additional Structural Advantage

ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกระแส "การปรับเปลี่ยนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลก" (Global Supply Chain Reconfiguration) ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมองหาการกระจายฐานการผลิตออกจากภูมิภาคที่มีการกระจุกตัวสูง ด้วยการนำเสนอสภาพแวดล้อมการลงทุนที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมที่พร้อมพรั่ง และนโยบายที่สอดรับกับทิศทางโลก ไทยจึงมีศักยภาพในการดึงดูดผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่กำลังมองหาศูนย์กลางการผลิตในระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน "การรีไซเคิลแบตเตอรี่และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน" (Circular Economy) เมื่อปริมาณการใช้แบตเตอรี่ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น การบริหารจัดการแบตเตอรี่หลังหมดอายุการใช้งานและการกู้คืนวัสดุ (Material Recovery) จะกลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของห่วงโซ่มูลค่า สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ประเทศที่สามารถสร้างความเป็นผู้นำได้ตั้งแต่ระยะแรก ทั้งในด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิล

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยสามารถบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และระบบพลังงานแบบกระจายตัว ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบที่ผสมผสานในหลายมิติของระบบนิเวศพลังงาน ขีดความสามารถในการบูรณาการระดับระบบ (System-level Integration) นี้จะเป็นจุดต่างที่สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเหนือกว่าประเทศที่มุ่งเน้นเพียงด้านการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว

Implication

ประเทศไทยต้องไม่มองว่าระบบกักเก็บพลังงานเป็นเพียง "ส่วนประกอบสนับสนุน" แต่ต้องถือว่าเป็น "โครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์หลัก" ที่จะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จและความสามารถในการขยายผลของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน หากปราศจากขีดความสามารถในการกักเก็บพลังงานที่เพียงพอ การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนจะนำไปสู่ความไม่เสถียรของระบบ การต้องตัดทอนพลังงานส่วนเกินทิ้ง (Curtailment) และการมีสินทรัพย์ที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ระดับชาติที่ชัดเจนเพื่อกำหนดจุดยืนของประเทศไทยในห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรี่ แทนที่จะพยายามแข่งขันในทุกส่วนของห่วงโซ่ ไทยควรจัดลำดับความสำคัญในเซกเมนต์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้จริง โดยเฉพาะในด้านการประกอบชุดแบตเตอรี่ (Battery Pack Assembly) การรวมระบบ (System Integration) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) และการใช้งานปลายน้ำที่เชื่อมโยงกับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่าย

ประเทศไทยต้องเร่งติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานควบคู่ไปกับการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียน โดยควรพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานระดับโครงข่าย (Grid-scale), ระบบกักเก็บพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed storage) และระบบพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริด (Hybrid renewable-storage) ไปพร้อมกันเพื่อรับประกันความเชื่อมั่นและความยืดหยุ่นของระบบ การลงทุนในระบบกักเก็บพลังงานที่ล่าช้าจะสร้าง "คอขวดเชิงโครงสร้าง" ที่จำกัดการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต

ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างจริงจัง การพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มผู้จัดหาที่จำกัดสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ วัสดุ และเทคโนโลยี จะทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะเปราะบางต่อปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การกระจายความหลากหลายและการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและการเข้าถึงเทคโนโลยีในระยะยาว

นโยบายอุตสาหกรรมต้องสอดรับกับการตักตวงมูลค่าจากระบบนิเวศแบตเตอรี่ที่กำลังเติบโต ซึ่งรวมถึงการดึงดูดการลงทุนในภาคการผลิตแบตเตอรี่ การสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศให้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่า และการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ควรได้รับการบูรณาการเข้ากับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและอุตสาหกรรมของชาติในภาพรวม

ประเทศไทยควรลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ ในระบบรีไซเคิลแบตเตอรี่และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อปริมาณการใช้แบตเตอรี่ขยายตัว ความสามารถในการกู้คืนวัสดุและการบริหารจัดการระบบหลังสิ้นอายุการใช้งานจะไม่เพียงแต่เป็นความจำเป็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์อีกด้วย

ท้ายที่สุด "มิติด้านเวลา" (Timing) คือปัจจัยชี้ขาด การแข่งขันในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โลกกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ที่เริ่มก่อนกำลังเร่งสร้างความได้เปรียบทั้งในด้านห่วงโซ่อุปทาน มาตรฐานเทคโนโลยี และการครอบงำตลาด ประเทศไทยต้องตัดสินใจและดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาบทบาทของตนไว้ ก่อนที่ห่วงโซ่มูลค่าจะเกิดการควบรวมกันอย่างสมบูรณ์และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดจะสูงขึ้นจนยากเกินกว่าจะแข่งขันได้

Action Layer